راهنمای کاربری · گزارش‌ها و BI
گزارش‌ها و داشبورد BI در افرنده
از فهرست گزارش‌های مجاز تا شرط‌ساز، جدول محوری و نمودار؛ و برای مدیر، کاتالوگ و تخصیص دسترسی.
نمای کلی
گزارش‌گیری در افرنده سه لایه دارد: «گزارش‌های من» برای مصرف‌کننده‌ی عادی، «گزارش‌ساز هوشمند» برای اجرای گزارش با شرط، و «داشبورد BI» برای ساخت جدول محوری و نمودار. مدیر سیستم تعیین می‌کند هر کاربر کدام گزارش‌ها را ببیند.
۱. گزارش‌های منفهرست گزارش‌های مجاز
۲. گزارش‌ساز هوشمندتاریخ، شرط، فیلتر ذخیره‌شده
۳. داشبورد BIPivot و نمودار
📍
منو: BPMS ← هوش تجاری (BI) (/PivotReport)، گزارش‌های من (/my-reports) و برای مدیر مدیریت کاتالوگ گزارش‌های هوشمند (/smart-report-catalog-admin). صفحه‌های /smart-reports، /bi-dashboard و /bi-dashboard/charts از همین مسیرها باز می‌شوند.
۱ گزارش‌های من
اینجا فقط گزارش‌هایی را می‌بینید که مدیر سیستم صریحاً به شما دسترسی داده، زیر همان گروه‌بندی‌ای که او چیده است.
صفحه‌ی «گزارش‌های من»
/my-reports
| مورد | توضیح |
|---|
| نمایش | درخت گروه‌ها و زیرگروه‌ها؛ جلوی هر گزارش «نمایش جدول» را بزنید تا گزارش در گزارش‌ساز هوشمند خودکار اجرا شود |
| انواع گزارش | گزارش آماده‌ی Pivot، گزارش «یک مرحله از فرآیند» و گزارش «کامل فرآیند» که همه‌ی مراحل یک فرآیند را کنار هم می‌گذارد (ستون هر مرحله کنار هم، یک ردیف برای هر سند شروع) |
| مدیریت | برای مدیر دکمه‌ی «مدیریت کاتالوگ گزارش‌ها» به صفحه‌ی کاتالوگ می‌رود |
۲ گزارش‌ساز هوشمند
صفحه‌ی «گزارش‌ساز هوشمند»
/smart-reports
| قدم | توضیح |
|---|
| ۱ | یک گزارش را انتخاب کنید، بازه‌ی «از تاریخ / تا تاریخ» را بدهید و «اجرا» را بزنید |
| ۲ | «شرط‌ساز»: بعد از اجرا روی هر ستون یک یا چند شرط بگذارید (شامل، برابر، بین و …)؛ شرط‌ها با «و» ترکیب می‌شوند و فقط ردیف‌های موردنظر می‌مانند. فیلد متن، عدد و تاریخ شمسی تشخیص داده می‌شوند |
| ۳ | «فیلترهای ذخیره‌شده»: با «نام فیلتر برای ذخیره» مجموعه‌ی شرط‌ها را نگه دارید و دفعه‌ی بعد انتخاب کنید |
| ۴ | «اجرای مجدد با فیلتر سمت سرور»: شرط‌ها به خود گزارش داده می‌شود. فقط گزارش‌هایی که این را پشتیبانی می‌کنند (مثل «گزارش تراز مالی از شرکت جاری») واقعاً در سرور فیلتر می‌کنند؛ برای بقیه فیلتر روی نتیجه‌ی بارگذاری‌شده اعمال می‌شود و تغییری در سرور ایجاد نمی‌کند |
| ۵ | «داشبورد BI»: نتیجه‌ی فیلترشده را به داشبورد می‌فرستد تا روی آن Pivot یا نمودار بسازید |
۳ داشبورد BI: جدول محوری و نمودار
جدول محوری
/bi-dashboard
| بخش | توضیح |
|---|
| گزارش‌های ذخیره‌شده | انتخاب گزارش ذخیره‌شده و «ذخیره‌ی این گزارش» با کد و توضیح |
| تنظیمات | شرکت، «از تاریخ / تا تاریخ (شمسی)»، «مقادیر (چند انتخابی)»، «تجمیع»، «فقط ردیف/ستون‌های دارای مقدار» و «به‌روزرسانی خودکار نمودار با تغییر گزارش» |
| فیلدها | همه‌ی فیلدها با جست‌وجو؛ افزودن به «فیلدهای ردیف» یا «فیلدهای ستون» |
| شرط | «شرط روی ردیف‌ها» (بر اساس جمع کل ردیف) و «شرط روی ستون‌ها» (بر اساس جمع کل ستون) |
| ستون محاسباتی | با «نام ستون» و «فرمول» و دکمه‌ی «بررسی و افزودن ستون»؛ فرمول قبل از افزودن بررسی می‌شود |
نمودارها
/bi-dashboard/charts
| بخش | توضیح |
|---|
| افزودن نمودار | «نوع نمودار»: میله‌ای (ارقام به میلیون ریال) یا دایره‌ای (بر اساس قدر مطلق)؛ «گروه‌بندی بر اساس فیلد» و «مقادیر» |
| KPI | کارت‌های شاخص بالای صفحه |
| چیدمان | حالت ویرایش چیدمان: «عرض» (باریک، کوچک، متوسط، بزرگ، تمام‌عرض) و «ارتفاع» (کوتاه، متوسط، بلند) هر نمودار؛ سپس ذخیره |
| به‌روزرسانی خودکار | تیک «به‌روزرسانی خودکار نمودارها» با «هر چند دقیقه» |
۴ مدیریت کاتالوگ گزارش‌ها (فقط مدیر)
فقط کاربران گروه ۱ (مدیر سیستم) به این صفحه دسترسی دارند؛ دیگران پیام «فقط کاربران با UserGroup=1 به این صفحه دسترسی دارند» می‌بینند. داده‌ی هر کاربر به شرکت جاری او محدود است.
سه تب
/smart-report-catalog-admin
| تب | توضیح |
|---|
| گروه‌ها | دسته‌بندی گزارش‌ها با «زیرمجموعه‌ی گروه (اختیاری)»؛ گروه‌ها فقط دسته‌بندی ظاهری‌اند و خودشان اجرا نمی‌شوند |
| گزارش‌های پایه | «نوع منبع»: گزارش Pivot موجود، یا یک مرحله‌ی مشخص از یک فرآیند (و گزارش کامل فرآیند)؛ سپس «گزارش Pivot» یا «فرآیند / مرحله‌ی فرآیند» و «گروه» را انتخاب و اضافه کنید |
| تخصیص دسترسی | یک «کاربر» را انتخاب کنید و گزارش‌های مجازش را تیک بزنید؛ کاربر عادی فقط همین‌ها را در «گزارش‌های من» می‌بیند |
⚠️
گزارش‌های «مرحله‌ی فرآیند» نمی‌توانند از آداپتورهای قرارداد استفاده کنند (قراردادها صفحه‌ی جدا دارند). مراحل بدون جدول هدر هم ممکن است خطای «جدول هدر ناشناخته» بدهند؛ این محدودیت از لیست اسناد فرآیند است.
نکات و اشتباهات رایج
گزارش نمی‌بینید؟ابتدا از مدیر بخواهید در «تخصیص دسترسی» همان گزارش را به شما بدهد.
شرط‌ساز روی نتیجه‌ی بارگذاری‌شده کار می‌کندبرای گزارش‌های بزرگ بازه‌ی تاریخ را کوتاه کنید؛ فیلتر سمت سرور فقط برای گزارش‌های پشتیبانی‌شده است.
نمودار میله‌ای به میلیون ریال استارقام نمودار میله‌ای بر حسب میلیون ریال نمایش داده می‌شوند.
ستون محاسباتی را قبل از افزودن بررسی کنیدفرمول نادرست پیام خطا می‌دهد و ستون اضافه نمی‌شود.